GLIC SOA

GLIC SOA offre aux professionnels itinérants un accès rapide et à la demande aux données critiques de leurs clients, à leurs rendez-vous et à leurs tâches.

C'est l'outil ultime de gestion de la relation client (CRM) mobile pour les utilisateurs d'iPhone, conçu spécialement pour les agents d'assurance, les conseillers financiers et les autres professionnels des services financiers. *

GLIC SOA est uniquement disponible pour les utilisateurs de SmartOffice.

Avec GLIC SOA, vous disposez des outils dont vous avez besoin pour rester productif, où que votre entreprise vous mène.

· Contacts: rechercher les informations de contact du client; appelez ou envoyez des courriels aux clients rapidement; utilisez l’intégration des cartes pour atteindre les réunions avec les clients à temps.

· Rendez-vous: restez au top des réunions, appels et autres rendez-vous.

· Tâches: Prenez le contrôle de votre liste de tâches quotidiennes et suivez les tâches terminées.

· Notes: Enregistrez des notes sur vos interactions client en utilisant le clavier ou la fonction de saisie vocale de votre appareil.

· Productivité: mesurez votre productivité quotidienne en termes de tâches accomplies, d'heures de rendez-vous planifiées et davantage à l'aide du tableau de bord.

· Assurances et investissements: affichez des détails sur les polices d’assurance et les investissements des clients afin de mieux comprendre leurs finances et leurs besoins; suivre le statut des nouvelles affaires, y compris les citations et les illustrations.